Инструменты пользователя


Процедура закрытия

Доступ к отчету закрытия из меню

Выбор корректировки по факту/по плану

Основным инструментом менеджера при проведении закрытия является «Отчет закрытия».

Такой отчет можно получить по любому аккаунту или MCC за выбранные даты. Для удобства по умолчанию выбирается предыдущий месяц.

В этом отчете присутствуют все финансовые названия, плановые показатели и достигнутые фактические значения за выбранный период.

Существует два основных вида корректировок при закрытии: по факту и по плану.

Термины закрытия

Плановый бюджет
бюджет, который предполагалось выкрутить в заданный период. Обычно заранее согласуется с клиентом.
Закрытый бюджет
бюджет, на который закрыт период. Это та сумма, на которую клиент будет должен оплатить услуги.
Перенесенный бюджет
дополнительный бюджет, который должен быть скручен в этом периоде, но закрыт в другом. Может быть отрицательным, это значит, что бюджет закрыт в данном периоде, а скручен в другом. Сумма перенесенных бюджетов по всему заказу должна равняться 0.
Суммарный бюджет
плановый бюджет + перенесенный бюджет + бонус площадки. Другими словами, это сумма, которая предположительно должна выкрутиться в данный период по статистике.
Фактический бюджет
сумма фактической открутки. Для всех площадок, кроме Яндекса, — это сумма по статистике + наценка. Для Яндекса фактический бюджет устанавливается отчетом комиссионера.
Скидка
процент, по которому вычисляется бонус клиента. На данный момент актуально только для Яндекса. Конечную скидку за период можно вычислить по формуле
Скидка = (сумма по статистике - сумма по отчету комиссинера) / сумма по статистике * 100%

I Закрытие по факту

При закрытии по факту закрытый бюджет устанавливается равным фактическому бюджету.

Например, представим, что у нас есть заказ на 200 000 руб., разбитый на два периода (июль и август) по 100 000 руб. В июле скрутилось 90 000 рублей, и мы их закрываем.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет
Июль 100 000 не задан 90 000
Август 100 000 не задан 0

При закрытии возможны два варианта: A) перенос средств происходит; B) перенос не осуществляется.

IA Закрытие по факту с переносами

Опции корректировки по факту с переносами

После такого закрытия эти периоды должны выглядеть следующим образом.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет
Июль 90 000 90 000 90 000
Август 110 000 не задан 0

Далее, допустим, в августе скрутилось 105 000. Если клиент согласен на докрутку в сентябре, то создается новый период. Если согласия на докрут нет, то закрытие происходит по IB.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет
Июль 90 000 90 000 90 000
Август 105 000 105 000 105 000
Сентябрь 5 000 не задан 0
IB Закрытие по факту без переносов

Опции корректировки по факту без переносов

Если же кампания не идет дальше, или перенос осуществляться не должен (жесткий сплит между месяцами), то плановый бюджет не корректируется. После закрытия вышеприведенного примера периоды будут выглядеть так.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет
Июль 100 000 90 000 90 000
Август 100 000 не задан 0

Затем, допустим, при закрытии августа оказалось, что скрутилось 115 000, бюджеты скорректируются следующим образом.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет
Июль 100 000 90 000 90 000
Август 100 000 115 000 115 000

Если плановый бюджет отличается от закрытого, это означает, что произошел перекрут или недокрут, который невозможно компенсировать.

II Закрытие по плану

При закрытии по плану закрытый бюджет выставляется равным плановому. Если необходимы какие-то переносы, то для этого используется перенесенный бюджет.

Рассмотрим закрытие по плану на примерах. Допустим, мы имеем заказ на 300 000 с тремя периодами по 100 000 (июнь, июль, август). Отправная точка: в июне скрутилось 90 000, мы его закрываем.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет
Июнь 100 000 не задан 90 000
Июль 100 000 не задан 0
Август 100 000 не задан 0

Здесь так же есть два варианта: A) с переносами; B) без переносов.

IIA Закрытие по плану с переносами

Опции корректировки по плану с переносами

В этом случае разницу между суммарным и фактическим бюджетом мы записываем в перенесенный бюджет текущего и следующего периода.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет Перенесенный бюджет Суммарный бюджет
Июнь 100 000 100 000 90 000 -10 000 90 000
Июль 100 000 не задан 0 10 000 110 000
Август 100 000 не задан 0 0 100 000

Обратите внимание, что за счет перенесенного бюджета суммарный бюджет в июле стал больше: 110 000. Эту сумму и будет пытаться скрутить система в июле.

Далее рассмотрим три возможных случая: в июле скрутилось 1) 95 000, 2) 105 000 и 3) 115 000.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет Перенесенный бюджет Суммарный бюджет
Июнь 100 000 100 000 90 000 -10 000 90 000
Июль 100 000 100 000 95 000 -5 000 95 000
Август 100 000 не задан 0 15 000 115 000
Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет Перенесенный бюджет Суммарный бюджет
Июнь 100 000 100 000 90 000 -10 000 90 000
Июль 100 000 100 000 105 000 5 000 105 000
Август 100 000 не задан 0 5 000 105 000
Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет Перенесенный бюджет Суммарный бюджет
Июнь 100 000 100 000 90 000 -10 000 90 000
Июль 100 000 100 000 115 000 15 000 115 000
Август 100 000 не задан 0 -5 000 95 000

Если кампания в последнем периоде скрутила все средства, или же о докрутке в дополнительном периоде с клиентом не удалось договориться — закрытие последнего периода идет по типу IIB.

Если же докрутка возможна, то перенос возможен на новый период с нулевым плановым бюджетом. Рассмотрим выход из 3-го случая. В августе скрутилось только 90 000.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет Перенесенный бюджет Суммарный бюджет
Июнь 100 000 100 000 90 000 -10 000 90 000
Июль 100 000 100 000 115 000 15 000 115 000
Август 100 000 100 000 90 000 -10 000 90 000
Сентябрь 0 не задан 0 5 000 5 000

Закрывается, соответственно, такой период на 0.

IIB Закрытие по плану без переносов

Опции корректировки по плану без переносов

Закрытие по плану без переносов — самое простое. Вне зависимости от фактических расходов, закрытый бюджет устанавливается в плановый и все.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет
Июнь 100 000 100 000 90 000
Июль 100 000 не задан 0
Август 100 000 не задан 0

Перекрут/недокрут можно определить по разнице между суммарным и фактическим бюджетом. Если переносов нет, то суммарный бюджет равен плановому. Если же переносы были, но последний период закрылся без переносов, то ситуация немного другая. Возьмем пример из IA с переносом на новый период в сентябре. Если этого переноса не будет, то бюджеты будут выглядеть так.

Период Плановый бюджет Закрытый бюджет Фактический бюджет Перенесенный бюджет Суммарный бюджет
Июнь 100 000 100 000 90 000 -10 000 90 000
Июль 100 000 100 000 115 000 15 000 115 000
Август 100 000 100 000 90 000 -5 000 95 000

Перекрут в августе всего 5 000, а не 10 000, как можно было бы подумать из разницы фактического и планового бюджетов.

Замечания

Яндекс никогда не закрывается по плану, только по факту!

В примерах с переносами IA и IIA были рассмотрены переносы только на один следующий период. Однако по аналогии возможен равномерный перенос на все оставшиеся периоды.


Инструменты страницы

Инструменты сайта